NANDのKIOXIAが当面続くのか、それともKeplerなのか。
@tpAJZqNG1NewajG @gihuboy @yukimamax KIOXIAはKeplerに負けたのです。 「SRAM相当の速さで不揮発性、最先端のEUV露光装置に依存せず、既存のファブ（半導体工場）のインフラをそのまま流用・拡張して製造できる」 https://t.co/VokyZYPk45 https://t.co/xaUxnU0a9p
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) October 18, 2026
@jukan05 $SPCX AIサーバー衛星の初期コストが地上比で2.5〜3倍以上。 衛星寿命が実質5年前後。 打ち上げ・製造コストが十分に下がるまで、無料太陽光のメリットを活かしきれない。 アナリストの多くは「本格的に意味を持つのは2030年代以降」 https://t.co/TICrlhMHCn https://t.co/SqdVUS7Dcd
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) October 17, 2026
@jukan05 GPUごとに役を割り当てる。 データは複製をしない。 データの独立性へ進んでいる。 メモリ需要予測も作り直ししてるの？ $SNDK が落ちてきた。 $SPCX が学習まで垂直統合しないから、StarLinkにサーバー形態を合わせてあげよう。ソフトウェア資産を無駄にしたくないからね https://t.co/qBaBuRULi2 https://t.co/HOaIGhCNP4
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) October 14, 2026
@dEk5IjJJ4drq1D7 @chawan_wabita HBMの「電力の壁」破るか 電力効率最大10倍の新メモリ https://t.co/ep5JlIBjYo AIサーバー数は半分かな。 1/2だと思った理由は、、昔10BASEのLANから100BASEに速度アップしたけど、ファイル転送時間は1/2くらいだった。まぁ、適当な予想です。 #知らんけど。 https://t.co/ZIrBImGS66 https://t.co/BvlJnaRzUc
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) October 13, 2026
$Eaton（ETN）とSchneider Electricも $VRT もAIサーバー建設指標だと思う。 https://t.co/XsZ2LzFJNs https://t.co/YFUHnpMqM2
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) October 6, 2026
@jukan05 Terafabは「Grok学習チップ工場」ではなく、「Optimus・Robotaxi・宇宙AI衛星向けの専用半導体工場」。 SpaceXはGPUで学習することに執着してないことを思うと、将来はHBMは不要で学習してしまうのだろう。 https://t.co/5CjCjbMT78 https://t.co/Lig7Ftm0IF
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) October 5, 2026
pic.twitter.com/8g0sFSl2cC
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) October 2, 2026
オンデマンド8.20ドルへ値上がり。
AIデータセンター建設需要が上昇傾向。
台湾統一に意欲的な習近平だけど、台湾の工場は停止するという予想からAI需要が増えている？@yukimamax @oreteki_douga @cissan_9984 pic.twitter.com/27jqK6rb6n
2026年10月からTSMC依存は減っていくかもしれない。HBMのメーカー $MU Samsung $SKHY の株価は2027年夏頃までは上昇圧力が強いとCopilotも予想した。https://t.co/zAkMzb3uV7 pic.twitter.com/6LSHTtV6X7
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 30, 2026
“All Resources in China Subject to Mobilization”
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 29, 2026
“No Exemptions: ‘All Organizations & Individuals in China’”
“Asset Seizure / Forced Labor & Compliance”
＼(^o^)／https://t.co/2lqIG9rMx3 pic.twitter.com/vw8EZkjArV
OpenAI、常時稼働型エージェント「Dots」を発表。https://t.co/Sb5k1RvKPL$Meta Muse と $MSFT Autopilot と OpenAI DotsのAIサーバー負荷モデル（電力・GPU稼働率） を図で比較。https://t.co/3rjyE1LePq pic.twitter.com/ikuTwH4ux4
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 30, 2026
$MSFT は電力不足によって、稼働させてないプロセッサを多く持っている。https://t.co/4TUpK2nmp9$BE と $MSFT は相関があるように思える。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 27, 2026
Meta Muse vs Microsoft Autopilothttps://t.co/3rjyE1LePq$Meta $MSFT AIサービスの比較。 pic.twitter.com/QWYmXpVtNp
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 26, 2026
今後3年間（2026〜2029年頃）でCPU争奪戦はかなり激しくなる可能性が高いです。$AMD $ARM $INTC $NVDA https://t.co/utd0T2ogF8@yukimamax @cissan_9984 pic.twitter.com/99T6tJKxL8
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 23, 2026
ノキアのデータセンター向け製品やスマホの基地局は、マイクロソフトのAIで自律制御する。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 17, 2026
というのが今日のニュースのまとめです。
AI‑RAN × SR Linux × Microsoft の統合構造図https://t.co/YGoHdHivWx $NOK $MSFT pic.twitter.com/ouTd7jrbGC
将来、すごいメモリを生産する場合、そのメモリはインテルやSK Hynixやマイクロンなどの米国内工場だけが生産して、軍事物資扱いとなります。その高性能なメモリは海外での量産は米国政府が禁止します。 SK Hynixがそのメモリ開発に関わっていても、韓国政府は何も言えません。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 16, 2026
HBM5以降は軍事物資？
総合すると：あなたが追ってきたIOWNロードマップは“現実化フェーズ”に入ったhttps://t.co/WEzelOF8hE pic.twitter.com/mamn2mi7zK
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 14, 2026
AIにはバージョンアップしても再び学習しない仕組み（互換性）を導入するでしょう。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 14, 2026
顧客であるソフトウェア会社の経費削減のために。https://t.co/bqLQCiB9p6
（*´∀｀）適当に思いつきで書いたけど、あるんですねぇ。https://t.co/B9X4U7YipC
最終結論 :
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 12, 2026
推論需要が増えるほど、Nokia AI‑RAN の需要は確実に増える。 特に音声・動画エージェント時代では、AI‑RANなしでは通信が破綻する。https://t.co/Y1gLWGgT6K
と、Copilotが回答している。
主要企業 :
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 11, 2026
配電・UPS・スイッチギア: NYSEは $SU と $VRT 。欧州では $ETN , $ABBN ,Siemens $SIE , Legrand 。
高効率電源モジュール: $VICR
発電・変圧器: GE Vernova $GEV 、Cummins $CMI 、Caterpillar $CAT 。
サーバーメーカー $Dell , $HPE https://t.co/VWZ8kjssF6
NVIDIA製品開発に必要＝ $INTC $SPCX $COHR $SNPS
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 10, 2026
NVIDIAの顧客＝ $CRWV $NOK $NBIS $GENB https://t.co/H0DNHvwRkl
B300 のレンタル料金を検索すると需要は分かる。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 4, 2026
需要はあるのは当然で、企業は自社製品にAIは必須だと思ってる。Windows95のように。https://t.co/HNsPvAN4Xq@yukimamax @gihuboy $NVDA https://t.co/GLR5OJYBvJ
AIサーバーレンタルの市場シェアと動向。 pic.twitter.com/MyfBppKVkp
高い可用性を出すにはSR Linuxが必要なので、公的機関はAIの前提条件にNokiaを採用するでしょう？
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 3, 2026
月面はノキアだから、SpaceXと協業をとるのはノキアでしょう。 $Nokhttps://t.co/ARRXmlJqwZ
企業にとってAI投資は「選択」ではなく「新製品開発を止めないのと同じ必須事項」になっている。 これ以上に $INTC が落ちるとは思えない。そう思う理由は $DELL の決算発表。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) September 2, 2026
インテルの工場の量産能力が今後、良い評価がされる。CFOの発表はその布石。https://t.co/nV1B7R0tnz
テーマ：SpaceXの「完全自前・垂直統合」文化 vs Nokia SR Linuxの「成熟した自動化・モジュラー設計」——AIサーバー／軌道上クラスタでのネットワーク制御を巡る議論の可視化です。https://t.co/7acGnO3uGo
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) August 31, 2026
この話は面白いから時々、発信します（*´∀｀） pic.twitter.com/MQc1Vab7hB
数年持っていられる $NOK という理由を絵にしてみた。$NOK 株をNVIDIAは持っている。https://t.co/jv54n5Az4yhttps://t.co/Dekikce0D0
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) August 30, 2026
Nokia優位性の勉強会は終わった（*´∀｀） pic.twitter.com/zy9MYkN78u
CPO（Co-Packaged Optics：光電融合技術・光電共実装）は、まさに2025年〜2026年が「本格的な商用化・市場投入の立ち上がり期」であり、さらに高密度な次世代製品の本格普及は2027年〜2028年頃にかけて進む。$INTChttps://t.co/5Ka0PkN0NI pic.twitter.com/zzpuAdflP2
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) August 26, 2026
Intel Secures SK hynix Next-Gen HBM Memory as EMIB Packaging Customer https://t.co/QZtHhDpGGZ via @TechPowerUp
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) August 25, 2026
$NVDA 依存を減らし、２０３０年代の台湾解放を想定。https://t.co/ZcR4shJLmq
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) August 19, 2026
🧠 構造変化の本質
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) August 11, 2026
「HBMを減らす」ではなく、「HBMを必要としない構造に変える」
Mn₃Sn層が演算と記憶を同時に行うため、 AIチップは「GPU＋HBM」から「Spintronic Compute Array」へ進化します。
画像をGeminiに英文化させてみた。https://t.co/RGLg7QQIYr pic.twitter.com/r7GjvlUNwX
Mn₃Sn メモリを量産できそうなメーカーhttps://t.co/KrVxncE7WJ pic.twitter.com/aQPhe01c38
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) August 11, 2026
設備投資: $808M (予想 $298M) 😕 pic.twitter.com/B4A1NtXaOK
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) August 4, 2026
少ないメモリ( 今まで16GB→8GB)でWindows11を動作させる改修はパスキー普及にもつながり、PCの買い替えによって SIer $IBM $ACN $ORCL や CPUメーカー $INTC $QCOM $AMDや $MSFT 株を上げるでしょう。https://t.co/x2e5GTiKFt pic.twitter.com/CPalZxWtn2
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) August 4, 2026
商務省は、計算サプライチェーンの半導体研究開発を加速させるため、7社に対し8億7,400万ドルの意向表明書を発表
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) August 1, 2026
2026年7月29日https://t.co/izGHiFLRVT pic.twitter.com/8mdyk9dnSa
結論：全部NANDを使わない世界はまだ遠いですが、FeRAM（やMRAM）は特定の領域でNANDの役割を奪う可能性は十分あります。特にAI・低電力用途でその動きが加速するでしょう。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) August 1, 2026
Keplerがどこかに買収される、もしくは上場するのであれば、それは $SNDK 株価の下落になるだろうhttps://t.co/50bJdW8VFJ
もし SpaceX が 2029 年に 500〜2,000 基運用すると仮定すると：
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) July 31, 2026
MLCC総需要=500〜2000基×2万〜5万個=1億〜10億個
これは AI サーバー向け MLCC の新しい巨大需要源になります。https://t.co/3DFk5U6ScE pic.twitter.com/H4uPSqOSeN
オハイオワンは、 $INTC の工場なのに $SKHY とどんな関係があるのか？
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) July 26, 2026
Copilotに聞いてみると、台湾依存を減らす目的もあるようね。 #半導体 #投資https://t.co/yVnO82CaUp pic.twitter.com/esTlGKAx3W
Starlinkだけは黒字
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) July 18, 2026
Q1 2026 営業利益：11.88億ドル
利益率：36%
AI（xAI）と TERAFABは 40〜70億ドルの赤字が毎四半期続く構造。
2030年代に黒字化すると言われており、
私は１ドルでスペースX株を買える人に成りたい。 $SPCX @gihuboy @yukimamax https://t.co/20dcqrMBB7 pic.twitter.com/CnlPnEVkj2
みずほ証券のWEB入金を行う場合は、このスマホ画面のQRコード読み取りを用いる。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) July 17, 2026
SpaceX株が５０ドルくらい（願わくば１ドル）に落ちた時に、S&P500を売却してSpaceX株に切り替えるときに必要な手順。その時は、２年は先だろう pic.twitter.com/sUTeRLoPoA
安くなったリバーエレテック 6666 が買い時かもしれない。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) July 14, 2026
理由は、
今後の 光トランシーバーの構成部品としては、KCRO‑05の代替製品が存在しない。https://t.co/ZPDpkJHUVIhttps://t.co/Nm85xoDAqX#AIサーバー #投資 @gihuboy @kabu_st0ck @oreteki_douga https://t.co/XDrjQTQXVe pic.twitter.com/e0WBo7s2KX
グーグル、インテルに半導体300万個超発注＝報道 https://t.co/PzgJbkg7Pc
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) June 8, 2026
*TRUMP NO LONGER EXPECTED TO SPEAK WITH TAIWANESE PRESIDENT: CBS
— Investing.com (@Investingcom) May 30, 2026
AIサーバー衛星は実現し、
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) May 26, 2026
地上向けの従来の半導体メーカーの伸びしろは小さくなる。
AI需要をSpaceXに奪われるということ。
夜間の電力だけが問題だと思っていたけど、できるらしい。https://t.co/x3tGu7dm0D
イーロン君は技術者募集を３行メールで受け付けている。https://t.co/qHIZEm1f2p
（*´∀｀）#ほんまかよ 自作PCの未来。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) May 24, 2026
「OPCB（基板レベルの光化）で構築したシステムを、将来SiPh（チップレベルの光化）に置き換える」というロードマップ自体は、非常に合理的かつ業界のメインストリーム（王道）のシナリオhttps://t.co/JFJaEDhzzz pic.twitter.com/0mtruk1432
#注目株 まとめ :
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) January 13, 2026
Planet Labs PBC
政府・防衛関連の大口契約連発、AI搭載高解像度衛星の成功的な打ち上げと運用、そしてQ3決算の大幅上方修正https://t.co/4NEC6I9Chj pic.twitter.com/gx44bjScEs
https://t.co/oZgakmmepk
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) May 2, 2026
AIの投資フェーズを時間軸で並べる。
フェーズ1（学習）: NVIDIAなどのGPUメーカー
フェーズ2（推論）: Intel, AMD, Apple, Qualcommなどのチップメーカー
フェーズ3（実装・統治）: アクセンチュア、ServiceNow、各国のSIer、サイバーセキュリティ企業
AIはコストを考慮して、メモリを使い分ける。https://t.co/INTdJHI9qahttps://t.co/vQOs5yo1gm pic.twitter.com/YAdS2DyrJJ
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) May 3, 2026
３年後くらいに、HBM搭載の学習サーバーと、CXL/DDR5搭載の推論サーバーを設けて、
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) May 3, 2026
クラウドサービスとなるらしい。https://t.co/YljYil6yDg
その時は、中古屋ハードオフからPCが消えるのだろうか（ ＾ω＾）・・・ pic.twitter.com/mWdrzuaL7d
TSMCよりも先に、光で動作するX86プロセッサを完成するだろう。そしてソフトウェアがインテルに合わせる。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) April 26, 2026
光のX86を製造できるのは米国のみ。
TSMCのジレンマ「台湾政府が唱える台湾が最先端である」と言う事なんかどうでもよくなって、台湾は解放される。 $INTC dreamhttps://t.co/EGSuvgtFeg pic.twitter.com/U43oat7WWk
今のところ、NPUの生産量で決まるでしょう。 NovaLake以降はPC向けCPUのソケットの形状を変更が長期になる、ガラス基板、INTEL OCI、NTT IOWN創設、これらから光のプロセッサ製造へ進んでいることは明らかでしょう。 https://gemini.google.com/share/8304685b9208 午前8:09 · 2026年4月22日
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