投資の視点でのまとめ
AIの投資フェーズを時間軸で並べると、以下のようになります。
フェーズ1（学習）: NVIDIAなどのGPUメーカー
フェーズ2（推論）: Intel, AMD, Apple, Qualcommなどのチップメーカー
フェーズ3（実装・統治）: アクセンチュア、ServiceNow、各国のSIer、サイバーセキュリティ企業
The AI Power Crisis Is Becoming the Trade of the Decade
— InvestmentGuru (@InvestmentGuru_) April 26, 2026
The narrative has shifted.
It’s no longer about chips — it’s about electricity. Morgan Stanley estimates a 126 GW surge in global data center demand by 2028, with a ~49 GW shortfall in the U.S. alone.
In Virginia,…
ハムスター速報：ワイ住宅ローン民 震える https://t.co/YU5U0KjnGf @hamusokuより
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) April 25, 2026
「AIで賃金が下がる未来」において、住宅ローンは**「労働力を安く売らざるを得ない状況で、過去の固定された高い数字を返し続ける苦行」https://t.co/LMtBCuPUDn pic.twitter.com/2zZsxckla4
インフレを気にしてるアメリカ議員さんに問いかける。AIによって基本的な衣食住の相場が下がる→前年比CPI低下→FRB利下げ→IT株上昇
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) April 26, 2026
という流れになる。
YはYは @yukimamax が言っていた政策金利とIT株の相関をつかって説明してみたり pic.twitter.com/s8HjixoHpJ
AIサーバー投資がブルウィップ効果になるのを防ぐためにどのような政策が考えられますか？
Willow Lane Acquisition Corp.はAIサービス料金を何パーセント引き上げるのでしょうか？
What policies can prevent AI server investments from becoming bullwhip?
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) April 23, 2026
By what percentage will Willow Lane Acquisition Corp. raise its AI service fees?#Inflation #CostOfLiving @RepBrendanBoyle @BankingGOP @RoyCooperNC @PattyMurray @RepThomasMassie
#注目株>
Vulcan Materials Company (Holding Company)>
今後１０年間はSunbelt地域の人口増加により、インフラ・舗装・土木の需要が増えると思われる。
https://jp.tradingview.com/symbols/NYSE-VMC/?timeframe=ALL>
Vulcan Materials Company (Holding Company)>
291.71USD>
+5.93+2.08%>
06:48 GMT+9 に取引終了>
https://vulcanmaterials.com
$INTC は、台湾に工場が無いから、米軍を顧客にでき、米国債並みの安心感。
— オワタ (@_owata_yo) April 15, 2026
今後の光の技術は、
INTEL OCI が本命で、OCI MSA は 保険のような位置づけだと思いますが、追い越される危機感からインテルは技術の応用を増やすでしょう。https://t.co/LHYzHsSllH
AIの開発は止まりません。
$DASH DoorDashは配達のように見えるが、宅配業者は現在、AIのトレーニングを行っているという記事です。将来は配達AIは売れるのですか？https://t.co/gWspsXw6PM
— オワタ (@_owata_yo) April 11, 2026
AI利用の会社は、AI販売会社へ変わるんですね。@yukimamax @oreteki_douga @gihuboy @cissan_9984 https://t.co/IREJ8pV6dz pic.twitter.com/KR8bsTwzZs
#注目株 :
— オワタ (@_owata_yo) April 10, 2026
Blaize Holdings, Inc.
Blaize AI Servicesプラットフォームには競合（類似サービスを提供する会社）があるので、全力買いは見合わせだろうか。https://t.co/7n6pNtBlndhttps://t.co/XLmKsbEDMi pic.twitter.com/B0fJ6KzLTx
#注目株 :
— オワタ (@_owata_yo) April 8, 2026
Spire Global, Inc.
自社で小型衛星（nanosatellites = LEMUR constellation）を設計・運用し、地球観測データを収集。 https://t.co/0M0ltO1b8uhttps://t.co/f91nww0rxe
デススターが作れるとイイですね。
米国株の確認が＼(^o^)／ｵﾜﾀ pic.twitter.com/TA3Z5PqLac
#注目株 :
— オワタ (@_owata_yo) April 6, 2026
SMX (Security Matters) Public Limited Company
Digital Product Passport (DPP)関連株。
SMXの技術はまさに「工場レベルの生産起源を素材自体で証明」する点が強み。https://t.co/kakdHSEjahhttps://t.co/dy9uOBiLfzhttps://t.co/uQIQ5pxwig pic.twitter.com/6juACg72zY
ブロックチェーン化してもマネーロンダリングは消えない。プーチン軍のデドラーが金や銀を上げている。
— Redefines to ♨ (@Redefines2U) January 29, 2026
あと５年程度で天井ですよ。https://t.co/8hEezUbBxLhttps://t.co/jRdRw3eFn6 pic.twitter.com/F66cw7FuRs
フィンクのビジョンは「腐敗減少」の理想論として魅力的だが、名義貸しのような古典的な隠蔽手法に対しては穴が残るまま。https://t.co/OxNbAYc9qu
— Redefines to ♨ (@Redefines2U) January 22, 2026
https://t.co/MKfjHEfbd2
— Redefines to ♨ (@Redefines2U) December 22, 2025
台湾有事でNVIDIAとAMDとTSMCの株価が暴落してるなかで、インテルだけが軽症だったという風刺画を描いて pic.twitter.com/DxMm68im4d
台湾の最先端な半導体工場を空爆しない場合もあるだろう。それはそこに最先端な工場がなければ良いだけ。
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) January 13, 2026
インテルやサムソンが2030年代の主役です。https://t.co/A5bxqhLQmN
グリーンランドがアメリカ領になるとレアアース株が上昇らしい。アメリカ株だけど。 @cissan_9984 https://t.co/Fad5Pf38qm
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) January 9, 2026
例えば、ファブレスの半導体の会社の資産総額10位までの全ての株を半分売って、そのお金がすべてインテル株へ投入された場合のIntel株価はいくらになるの？https://t.co/ZlmNmenUhA
— Redefines to ♨ (@Redefines2U) December 24, 2025
答えは750ドル。
見せてもらおうか、750ドルとやらを @gihuboy @oreteki_douga @cissan_9984 pic.twitter.com/1rnA7iTDIo
https://t.co/rY4d4e6CAJ
— Redefines to ♨ (@Redefines2U) November 28, 2025
所得税を減らすための政策の成果が表れたようですね。#USDJPY @gihuboy @cissan_9984 @oreteki_douga https://t.co/EH7kZrns8L pic.twitter.com/AH06o5iUlW
https://www.doge.gov/朝鮮戦争の時はドル円360円で米軍を支援した。
— Redefines to ♨ (@Redefines2U) November 25, 2025
それと似たような事が台湾である可能性でドル円は上がってる。金利とか無視され、適切な相場まで上げる。
その適切な相場とは？
「適切な相場」の推測：アナリスト予測に基づく180円前後。https://t.co/b88BNULIIv
半分や２倍のルール
https://x.com/doge
政府効率化省
アメリカ合衆国の政府機関だったが、
米政府効率化省「もう存在せず」と政権当局者、任期8カ月残し解散 https://jp.reuters.com/world/us/42BUQJSNHVKTZPHV256IWRMMUM-2025-11-24/
https://x.com/bennyjohnson/status/1912129298992947468Grokのアウトプットに指摘をいれると、それはマイクロソフトとブラックロックとパランティアとTWGに協力してることと同じ。
— Redefines to ♨ (@Redefines2U) May 10, 2025
Musk's xAI joins TWG Global, Palantir for AI push in financial sector https://t.co/DiRa0V0xoZ
2025年4月15日
トランプ大統領は、関税によって得た収入で所得税を置き換えることができる可能性があると述べた。
「関税による収入が非常に大きくなり、所得税に取って代わる可能性がある」
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-04-12/SUM1JLDWX2PS00
トランプ氏、電子機器への課税再表明－今後１週間に税率を発表と示唆
2025年4月13日 0:51 JST 更新日時 2025年4月14日 12:23 JST
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250225/k10014732141000.html
アップルが米国で4年75兆円投資へ トランプ政権のもと生産拡大
2025年2月25日 6時50分
＞協力企業とともに南部テキサス州に自社の生成AI向けのサーバーを製造する工場を建設するほか、中西部ミシガン州に拠点を設けて、次世代の製造業を担う技術者の育成や半導体の研究開発などを進める
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-04-06/SU9R0YT0G1KW00
＞「３月のＣＰＩとＰＰＩはトランプ氏が２月と３月に課した中国製品、鉄鋼、アルミニウムへの関税が物価に転嫁された最初の兆候を示すだろう。
https://www.whitehouse.gov/articles/2025/04/icymi-illegal-border-crossings-hit-new-record-low-in-march/
2025年4月1日:
3月、国境警備隊がちょうど遭遇しました 7,181人の不法移民 南の国境でバイデン政権下の同月と比較すると、2024年(137,473人)から95%減少し、2023年(163,672人)から96%減少し、2022年(211,181人)から97%減少した。
https://focustaiwan.tw/business/202503290004
03/29/2025 01:05 PM
＞アリゾナ州 A16プロセスを使用する2番目のファブは現在建設中であり、2028年に生産を開始する予定。
＞2nm以上の高度なプロセスを使用して、2030年までに生産を開始する予定であると同社は2024年4月に述べた。
ホワイトハウス上級顧問@RealPNavarroWhite House Senior Counselor @RealPNavarro: "We're going to raise over $100B in tariffing auto imports... at the same time, we're lowering our gas prices... Plus, what we're going to do is create hundreds of thousands of jobs that are high-wage jobs." 🔥 pic.twitter.com/fLpU2jIieX
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 27, 2025
：「自動車輸入関税で1000億ドル以上を調達する。同時にガソリン価格を下げる。さらに、高賃金の雇用を何十万も創出する。」
https://www.ndtv.com/world-news/us-gold-card-scheme-a-hit-trumps-top-official-says-1-000-sold-in-a-day-8001165
Last Updated On Mar 24, 2025 21:09 pm IST
ハワード・ルトニック米商務長官は、米国は1日に1,000枚の「ゴールド・カード」または「ゴールデン・ビザ」を販売し、1枚あたり500万ドルの価値があり、24時間で50億ドルの経済効果をもたらしたと主張。
https://www.techpowerup.com/334634/tsmc-arizona-operations-only-10-more-expensive-than-taiwanese-fab-operations
Wednesday, March 26th 2025
アリゾナ州フェニックスにあるTSMCのFab 21で300 mmウェーハを処理することは、台湾での同様の操作よりも約10%高い
＞労働が全体のコストの2%未満
１０月には1兆ドル節約し2026年度予算へ反映らしいです。#アメリカ #国家予算 :
— Redefines to ♨ (@Redefines2U) March 19, 2025
一兆ドル節約が実現すると、年収15万ドル未満の個人の所得税が廃止になります。
２０２６年、日本はおかゆすすって、アメリカはすき焼き食っとる状態ですか？ > @oreteki_douga pic.twitter.com/70mKnqL28R
トランプ政権では官僚政治を終わらせ、効率的な小さい政府を目指しているらしい。This is the critical battle to restore power to the PEOPLE from the massive unelected bureaucracy!
— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2025
If your elected representatives cannot overcome the bureaucrats who control government, then you live in a BUREAUcracy, not a DEMOcracy!
Tyranny. https://t.co/96scizFaex
トランプ政権は、なぜ政府職員を大勢、
— 乖離（*´∀｀）🍑😊🐻😾☔🎵🍢🌸💯🗽🇯🇵🗻🏝️🌲🏡🆓🎮🚗🚴💨 (@kai_ri_0001) March 13, 2025
解雇したかったのか？
年収15万ドル未満の所得税を無くす事が狙いらしい。
日本で出来ますか？ @satsukikatayama https://t.co/bLuTuEJDhQhttps://t.co/0wFPy0r8gD
https://www.irasutoya.com/2017/05/cardjoker.html【速報】米関税適用に報復 カナダの州知事が警告。
— 💫T.Katsumi@X 🌍🌏🌎 (@tkatsumi06j) March 4, 2025
🇺🇸米トランプ大統領の関税適用を受け、🇨🇦カナダ・オンタリオ州の知事がニューヨーク、ミシガン、ミネソタの三州に渡って150万世帯に供給されている電力を遮断すると警告。「我々の家庭を破壊するというのなら、ありとあらゆる手段で報復する」 https://t.co/3HmA5vNa1N
トランプのジョーカーイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや
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